Reuters.- México colocó el lunes bonos por un total de 2 mil 400 millones de euros en dos tramos, a ocho y 12 años, que tuvieron una demanda total superior a los 8 mil millones de dólares, dijeron el gobierno mexicano e IFR, un servicio de información financiera de LSEG.
Los títulos a ocho años, por mil 400 millones de euros, pagarán una tasa cupón de un 4.625%, mientras que los papeles a 12 años, por mil millones de euros, pagarán una tasa cupón del 5.125%, dijo la Secretaría de Hacienda mexicana en un comunicado.
"Esta emisión representa la mayor demanda denominada en euros obtenida desde abril de 2019", añadió.
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BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC y Société Générale son los agentes encargados de la operación, dijo IFR.
El segundo bono constó de mil millones de euros, en un plazo de 12 años y una tasa del 5,125 %, con una demanda máxima de 3 mil 750 millones de euros.
La Secretaría de Hacienda de México también subrayó que dicha operación no sólo marcó la mayor demanda en euros desde abril de 2019, sino que permitió una disminución cercana al 10 % entre el precio inicial y el de cierre.
“La Secretaría de Hacienda se mantiene alineada con los objetivos planteados en Plan Anual de Financiamiento 2025 y en estricto apego al techo de endeudamiento autorizado por el Congreso de la Unión con el objetivo de cumplir con las metas fiscales previstas en el presente ejercicio”, señaló la dependencia del gobierno mexicano.
Asimismo, Hacienda de México sostuvo que estas acciones buscan fortalecer la curva de rendimientos en mercados europeos, asegurando condiciones favorables para el acceso a financiamiento tanto de entidades públicas como privadas.
La emisión representa un respaldo significativo al liderazgo de México en la región, en un momento en el que varios países enfrentan desafíos derivados de la volatilidad en los mercados financieros. La respuesta de los inversionistas europeos refleja una confianza sólida en la estabilidad económica del país y en su capacidad para cumplir sus metas fiscales.
La SHCP sostuvo que la demanda superior a los 8 mil millones de euros demuestra “de manera consistente, la confianza de los inversionistas globales en nuestro país a pesar del entorno de volatilidad en algunos mercados financieros”.
(Con información de EFE y Reuters)