Pemex lanza oferta de títulos a 10 años por mil millones de dólares

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Foto: Cuartoscuro.

Reuters.- La petrolera estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó este martes una oferta por mil millones de dólares en títulos a 10 años con un rendimiento del 6.7%, informó IFR, un servicio financiero de Refinitiv.

La oferta tuvo una demanda de 5 mil millones de dólares, dijo la fuente familiarizada con la transacción.

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Agregó que hay una variedad de inversionistas, incluidos grandes apuestas provenientes de Estados Unidos.

Pemex, una de las petroleras más endeudadas del mundo, anunció en la víspera una operación de recompra y manejo de pasivos y que recibirá una inyección de capital adicional por parte del Gobierno de hasta 3 mil 500 millones de dólares.

La empresa dijo el lunes que brindará a los tenedores de bonos en dólares la opción de intercambiar papeles con vencimientos entre 2024 y 2030 por una combinación de un nuevo bono a 10 años y efectivo y ofreció recomprar bonos con vencimiento entre 2044 y 2060.

La deuda financiera total de Pemex ascendió a 113 mil 45 millones de dólares, según el informe de resultados del tercer trimestre, un aumento de 1.6% frente al cierre del año pasado.

La petrolera perdió 4 mil 936 millones de dólares en los primeros nueve meses del año.

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En este contexto, el Gobierno anunció “cambios estructurales de manera permanente en la empresa del Estado”. Las principales medidas serán reducir la carga fiscal de la empresa con la disminución de 52% a 40% del derecho de utilidad compartida (DUC).

También se aliviará la deuda de la empresa con aportaciones patrimoniales del Gobierno federal, “utilizando excedentes de liquidez”. Asimismo, decrecerá el riesgo de refinanciamiento de la empresa con aportaciones patrimoniales del Gobierno para operaciones de manejo de pasivos.

Con información de EFE

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