El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), mediante un comunicado, notificó la colocación de deuda por 10 mil millones de pesos, una operación que la institución calificó como exitosa.
De acuerdo con lo publicado en su sitio web, el banco ofertó un monto inicial de deuda por 5 mil millones, pero la demanda fue de más de cuatro veces la suma original y se recibieron posturas por más de 20 mil millones de pesos, que al final se cerró en 10 mil millones de pesos.
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La negociación de Bancomext se hace en medio de las declaraciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en repetidas ocasiones ha dicho que no se contratará deuda en este gobierno; sin embargo, Hacienda, a inicios de abril, notificó una emisión de deuda por 2 mil 500 millones de dólares para refinanciación.
La operación de deuda de Bancomext se hizo en dos tramos por medio de Certificados Bursátiles (Cebures), a plazos de 2.8 y 5 años a tasa flotante y un tercer tramo a un plazo de 10 años a tasa fija, aunque no se especificaron los montos correspondientes a cada lapso.
Se contó con el apoyo conjunto de Casa de Bolsa Banamex, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander, quienes manifestaron su satisfacción por la colocación de este papel.
El documento financiero indicó que las tasas flotantes anuales que resultaron de este proceso son de TIIE de 28 días menos 7 puntos base y menos 3 puntos base para los plazos de 2.8 y 5 años, respectivamente. Para el plazo de 10 años se tiene una tasa fija de 7.34%.
Cabe destacar que estas emisiones obtuvieron las mayores calificaciones crediticias por parte de las agencias calificadoras para emisiones en moneda local: “mxAAA” otorgada por Standard and Poor’s y “Aaa.mx” por Moody’s.
El banco de comercio aseguró que, “los recursos serán utilizados para fortalecer el desarrollo económico de México y el financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo”.
