Con la emisión de dos nuevos bonos y el manejo de pasivos de inversionistas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó este lunes que llevó a cabo una operación de refinanciamiento de deuda por seis mil 600 millones de dólares en mercados internacionales.
Precisó que los nuevos bonos tienen tasas cupón que representan los niveles más bajos para deuda en dólares; uno de ellos tiene vencimiento hasta 2031 por mil 825 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 2.659%.
En cuanto al segundo, se indicó que su vencimiento es para el año 2061, por un monto de mil 800 millones de dólares de nuevos recursos a un cupón de 3.771%.
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Además, informó que se ejecutará la cláusula de vencimiento anticipado de dos bonos con vencimiento en 2022, logrando disminuir en 75% las amortizaciones de deuda externa programadas para 2022.
El segundo movimiento consistió en un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2030 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 10 años, mientras que inversionistas con bonos que vencen entre 2046 y 2050 pudieron intercambiar su posición por el nuevo bono a 40 años. El monto total de intercambio ascendió a un aproximado de 3 mil millones de dólares.
“Se intercambiaron bonos con vencimientos entre 2023 y 2030 por el nuevo bono a 10 años, y bonos con vencimiento entre 2046 y 2050 por el nuevo bono con vencimiento a 40 años, mejorando así el perfil de vencimientos de la deuda externa”, señaló.
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De acuerdo con Hacienda, esta operación se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional al aprobado en el Paquete Económico 2020 por el Congreso.
Aseguró que las operaciones se llevaron a cabo en estricto apego a los límites de endeudamiento externo neto.
