Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó este jueves mil 500 millones de dólares en un nuevo bono a cinco años, dijo a Reuters una fuente de la empresa; se trata de la primera operación de deuda tras perder el grado de inversión en abril.
La demanda del bono alcanzó cerca de 10 mil millones de dólares, explicó la fuente, quien agregó que, los recursos provenientes de la operación se usarán para complementar el programa de financiamiento “sin presionar la disponibilidad de las líneas de crédito revolventes”.
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Pemex, con una deuda financiera de 107 mil millones de dólares, detalló que ha refinanciado más de 35 mil millones de dólares en deuda de diferentes tipos entre 2019 y 2020.
La empresa colocó en enero 5 mil millones de dólares en bonos a 11 y 40 años para recomprar o refinanciar deuda.
“Esta colocación es una operación 100% de refinanciamiento, no será deuda nueva ni incrementará el saldo de la deuda de Pemex“, explicó la fuente.
En abril, la petrolera perdió el grado de inversión -luego de que Moody’s y Fitch la bajaran a categoría “basura”-, agobiada por flujo libre de caja negativo y necesidad de financiamiento externo, pese a los esfuerzos de la firma para reducir costos e inversiones ante los bajos precios del petróleo.
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Pese a las pérdidas acumuladas de Pemex en los primeros seis meses de 2020, superiores a los 606 mil millones de pesos, el gobierno federal busca premiar a la petrolera con un presupuesto histórico en 2021.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021 propone que Pemex tenga un gasto programable consolidado de 544 mil 598 millones de pesos, 4.05% superior a los recursos etiquetados en el ejercicio 2020.
